Différence entre l'IDE et l'investissement de portefeuille

Investissements directs étrangers par rapport aux investissements de portefeuille

Les IDE et les investissements de portefeuille sont les deux types d'investissements réalisés dans le but de générer des profits et des rendements plus élevés. L'IDE, cependant, implique un engagement important, un financement plus important et ne peut pas entrer ou quitter le marché comme bon leur semble. Les investissements de portefeuille sont des investissements passifs réalisés dans des titres dans lesquels les investisseurs ne souhaitent pas participer activement à la gestion et à la prise de décision. L'article suivant explique les deux formes d'investissement et met en évidence les similitudes et les différences entre l'IDE et l'investissement de portefeuille.

- Investissements directs étrangers (IDE)

IDE (Investissement Direct Etranger) comme son nom l'indique se réfère à un investissement à l'étranger réalisé par une entité basée dans un pays. Un IDE peut être mis en place de différentes manières, par exemple par le biais d'une filiale, d'une coentreprise, d'une fusion, d'une acquisition ou d'une société de personnes associée étrangère. Les IDE ne doivent pas être confondus avec des investissements indirects, par exemple lorsqu'une entité étrangère investit des fonds dans le marché boursier d'un autre pays. Une entité étrangère qui conclut un IED aura un contrôle important sur la société ou les opérations dans lesquelles l'investissement est effectué. Toute économie tentera d'attirer davantage d'IDE dans son pays, car elle se traduira par plus d'emplois, de production, créera une demande plus forte de produits / matières premières / services locaux et pourra entraîner une croissance économique globale. Les pays qui ont une économie ouverte et qui abaisseront la réglementation seront les lieux les plus attrayants pour les IDE. Un exemple d'IED consisterait en un constructeur automobile chinois qui se lance dans des opérations de fabrication aux États-Unis en acquérant un constructeur automobile local.

- Investissements de portefeuille

Un portefeuille est un ensemble de placements comprenant un certain nombre d'actifs de placement, tels que des actions, des obligations, des bons du Trésor, de la trésorerie, etc. Un investissement de portefeuille est un investissement réalisé dans des actifs qui constituent collectivement un portefeuille. Les investisseurs effectuent quotidiennement des placements de portefeuille en achetant des actions, des obligations, des certificats de dépôt et d'autres titres. Un investissement de portefeuille est considéré comme un investissement passif car il n'implique aucune activité de gestion dans l'entreprise dans laquelle l'investissement est effectué. Par exemple, un actionnaire ou un porteur d'obligations dans une entreprise n'a pas la capacité de prendre des décisions liées à la gestion et ne peut pas contrôler activement les activités de l'entreprise.

IED par rapport à l'investissement de portefeuille

Il existe un certain nombre de différences entre un investissement étranger direct et un investissement de portefeuille. Un IDE permet à l'investisseur d'être totalement impliqué dans la gestion des activités commerciales. En revanche, un investissement de portefeuille offre beaucoup moins de contrôle et est idéal pour les investisseurs qui recherchent un moyen de diversifier leurs investissements afin de réduire les risques sans avoir à comprendre le fonctionnement de chaque entreprise. De plus, les investissements directs étrangers sont généralement effectués par de grandes entreprises, des gouvernements et de grandes ONG, tandis que les investissements de portefeuille sont effectués par des hedge funds, des fonds communs de placement et d'autres investisseurs individuels.

Résumé

• L'IDE (Investissement Direct Etranger) comme son nom l'indique se réfère à un investissement à l'étranger effectué par une entité basée dans un pays.

• Un IDE peut être mis en place de différentes manières, par exemple par le biais d'une filiale, d'une coentreprise, d'une fusion, d'une acquisition ou d'une société de personnes associée étrangère.

• Un investissement de portefeuille est un investissement réalisé dans des actifs qui constituent collectivement un portefeuille.

• Les investisseurs effectuent quotidiennement des placements de portefeuille en achetant des actions, des obligations, des certificats de dépôt et d'autres titres.

• Un IDE permet à l'investisseur d'être totalement impliqué dans la gestion des activités commerciales alors qu'un investissement de portefeuille offre beaucoup moins de contrôle dans la gestion.

• Les placements de portefeuille sont idéaux pour les investisseurs qui recherchent un moyen de diversifier leurs placements afin de réduire les risques sans avoir à comprendre le fonctionnement de chaque entreprise.

• Les investissements d'IDE sont généralement effectués par de grandes entreprises, des gouvernements et de grandes ONG, alors que les investissements de portefeuille sont effectués par des hedge funds, des fonds communs de placement et d'autres investisseurs individuels.